Snowfall

Einige Monate später führt Franklin ein erfolgreiches kleines Drogenimperium im Süden von Los Angeles. Unterstützt wird er dabei von seinem Onkel Jerome (Amin Joseph) und dem Rest seiner Crew. Doch jetzt, da er die Nachbarschaft mit einer neuartigen Droge versorgt, wird es deutlich schwieriger, die Gangster bei der Stange zu halten und sein Geschäft zu sichern. Gleichzeitig steht CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson) vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Weil sein Anliegen von offizieller Seite aus abgewiesen wurde, steht Teddy im Kampf gegen den Kommunismus komplett allein da. Um seine Ziele doch noch zu erreichen, zieht es den CIA-Agenten zurück in die Vergangenheit.

Gustavo hat sich derweil an die Spitze des Villanueva-Kartells gearbeitet. Gemeinsam mit Lucia (Emily Rios), der Tochter des Kartellbosses, arbeitet er daran, die Potenz von Crack zu verbessern.

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