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Fantastisches, preisgekröntes Thriller-Märchen vom Regisseur von „Pans Labyrinth“ über eine Kreatur aus dem Amazonas, die in einem US-Geheimlabor gefangen gehalten wird und sich mit einer stummen Putzfrau anfreundet.
Etwas Ungeheuerliches lebt in einem Geheimlabor der US-Regierung: ein Amphibienwesen, aufgespürt in den Tiefen des Amazonas! Auf der Höhe des Kalten Krieges verspricht sich Geheimagent Richard Strickland (Michael Shannon) einen militärischen Vorteil – und foltert das Wesen gnadenlos.
Sehr zum Leidwesen der Putzfrau Elisa (Sally Hawkins), die seit einem schlimmen Erlebnis in ihrer Kindheit stumm ist und ihr Leben nur mithilfe strikter Tagespläne bewältigen kann. Dafür bringt sie das Einfühlungsvermögen mit, das den kriegsbesessenen Agenten um sie herum fehlt. Bald findet sie einen Draht zu der geheimnisvollen Kreatur.
Der Verbindung zwischen den beiden Außenseitern entwickelt unausweichlich eine gefährliche Dynamik und schon bald muss Elisa eine Störung ihrer Routinen bewältigen, die sie sich nie hätte träumen lassen...