Eigentlich war Asukas Zukunft bereits geplant: Sie stand kurz davor, den Chef der Fischfabrik, in der sie arbeitet, zu heiraten. Als sie eines Tages jedoch am nahe gelegenen See einem japanischen Fabelwesen begegnet, nimmt ihr Leben eine vollkommen neue Richtung. In dem Wassergeist erkennt Asuka nämlich einen Freund ihrer Jugendzeit, der genau an dieser Stelle vor vielen Jahren ertrunken ist.

Und damit beginnt für die junge Frau ein außergewöhnliches Erlebnis aus Tanz und Musik, Liebe und Sex.