Joseph (Peter Mullan) ist ein Prolet der schlimmsten Sorte. Angetan mit Jogginghose und Feinripp-Unterhemd ist er in jedem Pub zu Hause - zumindest bis zur nächsten Schlägerei. Da Joseph auch noch über ein mehr als aufbrausendes Gemüt verfügt, passiert es ihm immer wieder, dass er die Fäuste sprechen lässt, anstatt seine Konflikte verbal zu lösen.

Dabei gehört er im Grunde nicht zu den hirnlosen Kneipenschlägern, sondern er hat durchaus menschliche Qualitäten. So ist der Choleriker eigentlich ein humorvoller, gerechter Typ. Aber immer wieder lässt Joseph sich provozieren, und schon ist die nächste Schlägerei im Gang. Nach einem weiteren dieser eruptiven Ausbrüche weiß der aus den Fugen geratene Mann nicht mehr weiter und findet Zuflucht in Hannahs (Olivia Colman) Charity-Shop.

Dort erlebt Joseph etwas für ihn völlig Neues: Hannah hört ihm nicht nur unvoreingenommen zu, sie vermittelt ihm vielmehr das Gefühl, seine Handlungsweise zwar nicht zu tolerieren, zumindest aber verstehen zu können. Angesichts einer solchen geballten Ladung Güte und Warmherzigkeit zieht Joseph schnell die Stacheln ein. Seine Mauer des Misstrauens erweist sich bei Hannah als nutzloser Ballast. Zum ersten Mal beginnt der vormals von Wut beherrschte Mann zu ahnen, dass es auch andere Arten geben muss, seine Gefühle zu artikulieren. Schnell wächst Vertrautheit, sogar Freundschaft zu der zarten Frau in ihm. Als er sich dann aber zunehmend in Hannah verliebt, taucht ein ernst zu nehmendes Problem auf: Hannah ist selber ein Opfer häuslicher Gewalt. Ihr Ehemann schlägt sie...