Als kleiner Junge musste Javier hilflos mitansehen, wie sein Vater, ein Zirkusclown, von den Anhängern des faschistischen Diktators Franco getötet wurde. Heute, als Mann, will er in dessen Fußstapfen treten. Als trauriger Clown bekommt er gemeinsam mit seinem lustigen Gegenstück Sergio in einem bunten Wanderzirkus seine Chance, doch genau die wird ihm schon bald zum Verhängnis.

Denn hier verfällt er schnell der schönen Akrobatin Natalia, die jedoch bereits in Sergios Händen ist...